¿Qué esperamos después de “calmadas las aguas”?

Puntos importantes a ver esta próxima semana

-Canadá publicará su Ivey PMI el lunes

-Australia ventas minoristas (Dic)

-China IPC (ENE)

-EE. UU.: índice Sentimiento consumidor de Michigan (FEB)

Subidas y bajadas de la semana pasada

-EURGBP +2.09%

-EURAUD +1.96% 

-GBPUSD -2.84%

-AUDUSD -2.70%

-NZDUSD -2.64%

La semana anterior fue una semana muy agitada con muchos datos importantes como las nóminas no agrícolas en EEUU. El aumento de tasas de EEUU., del Banco de Inglaterra y del Banco de Europa.

Después de todo esto podríamos ver las “aguas calmas” en la medida que se digiere estos datos económicos.

Para esta semana que comienza tenemos datos como la decisión de tasas en Australia, Canadá, con sus datos de tasa de desempleo, China, publicará datos inflacionarios y el Reino Unido dará datos sobre su PBI del cuarto trimestre del 2022 y con respecto a acciones se verán las conclusiones de los grandes lanzamientos de las mayores empresas tecnológicas llamadas FAANG como lo son Amazon, Apple, Google y Meta.

Se han incorporado 517.000 nuevos puestos de trabajo a la economía en enero. Según el dato de las nóminas no agrícolas El viernes, y a su vez la tasa de desempleo cayó al 3,4 %, esta tasa de desempleo no se veía desde 1969.

A esto hay que sumarle que los ingresos medios por hora del 0,3 % intermensual estuvieron en línea con las tasaciones y fueron inferiores a la impresión del 0,4 % intermensual de diciembre.

Mientras que el aumento de tasas de la FED, BCE y el Banco de Inglaterra aumentaron sus tasas en la cantidad esperada, la FED 25 puntos básicos, el BCE, 50 puntos básicos y BoE, también 50 puntos básicos, todos estos datos ya habían sido descontados por el mercado, ninguna sorpresa.

Lo mas importante fueron las declaraciones posteriores, por ejemplo, el presidente de la Fed, Powell, dijo en la conferencia de prensa que es seguro decir que el proceso de desinflación ha comenzado se abrió paso en torno a una pregunta sobre si el Comité detendría sus aumentos de tasas, al igual que el Banco Central de Canadá, su respuesta fue : “los aumentos de tasas continuos serán apropiados”; hay que estar atentos este martes en la cual se reunirá y los mercados estarán atentos a algún dato que se pueda “filtrar” en sus declaraciones.

Por otra parte, el BCE asumió a aumentar 50 puntos básicos adicionales en marzo y señalo que las tasas de interés se concretarían reunión por reunión en el futuro; pero el posterior comunicado también dijo que las tasas aún tienen que subir significativamente más, Christine Lagarde (presidenta del BCE) apuntó que “no hemos alcanzado un pico en las tasas, tenemos terreno que cubrir” y “sabemos que aún no hemos terminado”.

 En el grafico siguiente veremos como reacciono el par EUR/USD con semejantes datos comentados.

El dólar viene devaluando desde octubre del 2022, pero estos datos no convencieron al mercado, el par tuvo una caída de dos días consecutivos que suman un -1.88%.

Actualmente el par había roto una resistencia de 1.08196/1.0780 y daba la sensación que seguiría al alza hasta su próxima resistencia semanal ubicada en los 1.1142/1.1088, pero estos dos últimos días tuvo esa baja mencionada que lo llevan al nivel de la ruptura mencionado y ahí es donde se va a ver qué sucederá con el par, ese es un nivel clave para decidir si seguir con su tendencia alcista o si comienza a hacer un pullback que lo lleve a su soporte en 1.0531/1.0498, lo que haría fortalecer al dólar frente al euro.

Como comentábamos, las empresas tecnológicas tuvieron sus publicaciones de ganancias por su parte, Meta, sobrepaso las estimaciones y declaró una recompra de acciones que hizo subir los precios, por otro lado, a Amazon, Google y Apple no les fue tan provechoso por que las perspectivas de crecimiento de Amazon se han dañado y como resultado, sus ganancias podrían ser vulnerables.

La otra tecnológica más importante no le fue tan bien, Alphabet (Google) su crecimiento de ventas fue el más lento de su historia debido a que los anunciantes y los clientes de computación en la nube redujeron sus gastos. Las ventas de Apple cayeron por primera vez en tres años y no cumplieron con las expectativas por primera vez desde 2016.

La temporada de ganancias ha pasado por alto en lo que respecta a los grandes nombres, pero aún quedan más por volver. Esta semana cuenta con BP, Disney y PayPal. Para estar atentos a sus datos de ganancias.

Meta tiene una suba desde noviembre del 2022 hasta la fecha de un 73.15%, pero por delante tiene unos nubarrones como son la resistencia semanal ubicada en los 158.0/157.12, ¿será su ultimo impulso alcista antes que venga un gran pullback?

Mientras tanto podemos ver el revés que tuvo Amazon cayendo en un solo día un -8.75% hasta su soporte en los 103.39/100.41, soporte muy fuerte mensual en la cual ya se comenzó a comprar, veremos y vigilaremos ese soporte porque si no caería hasta su segundo soporte ubicado en los 96.14 dólares.

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