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ETF DE BITCOIN: ¿UNA DESVIACIÓN DE LOS IDEALES CRIPTO?

  

Precios corrientes:

-BTC:  41573 dólares

-ETH:  2461 dólares

-XRP: 0,5479 dólares

-LTC: 70.78 dólares

ETHEREUM

En la reciente aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) de 11 ETFs de Bitcoin, se ha generado una anticipación significativa entre los inversores respecto a la posibilidad de una aprobación similar para el tan esperado ETF de Ethereum. Este entusiasmo ha quedado reflejado en el descuento del Valor Liquidativo (NAV) del Grayscale Ethereum Trust (ETHE), que ha experimentado una notable reducción, disminuyendo del 47% del año pasado a un 15%, según el análisis de Owen Fernau publicado en The Defiant.

El concepto de descuento en este contexto se refiere a la discrepancia entre la capitalización de mercado de ETHE y el valor intrínseco del Ether que posee el fondo. Previamente a su conversión a un ETF la semana pasada, el comportamiento del descuento de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) sugiere una similitud, lo que lleva a algunos analistas a especular que ETHE podría seguir una trayectoria comparativamente similar.

Stefan Rust, CEO del agregador de datos económicos Truflation, ha expresado su perspectiva afirmando: “Ahora que todos están lanzando un ETF de Bitcoin, es solo cuestión de tiempo hasta que veamos un ETF de ETH”. Una característica distintiva de ETHE es que, a diferencia de GBTC, puede ser negociado con descuento (o prima, como fue el caso en gran parte de su existencia) debido a su naturaleza como fondo cerrado. Esto implica que las acciones no se emiten ni destruyen con frecuencia en respuesta a la demanda, a diferencia de lo que ocurre con los ETFs convencionales.

Hasta el 15 de enero, ETHE ostenta 7.600 millones de dólares en activos bajo gestión, según el emisor Grayscale. La disminución del descuento en ETHE sugiere una posible anticipación por parte de los inversores respecto a la eventual conversión del producto a un ETF, lo que cerraría por completo dicho descuento.

La solicitud formal de Grayscale para convertir ETHE en un ETF se presentó en octubre del año pasado. La SEC ha pospuesto la fecha de decisión para finales de enero, tras un fallo de un tribunal estadounidense que determinó que la SEC no proporcionó una explicación adecuada para la denegación de la solicitud de Grayscale para convertir GBTC a fines de agosto de 2023.

A pesar del optimismo sobre la conversión de ETHE, se han registrado signos de inquietud tanto en Grayscale como en su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG). La renuncia de Barry Silbert, CEO y fundador de DCG, a su cargo de presidente de Grayscale el mes pasado fue precedida por acusaciones legales presentadas por el Fiscal General de Nueva York. Además, la SEC está investigando las transacciones de DCG y su subsidiaria Genesis.

La investigación en curso sobre Barry Silbert y DCG ha tenido un impacto en el interés del mercado en ETHE, según Raúl Calvo, cofundador de Diva Sating. Sin embargo, la reciente conversión de GBTC ha cambiado la percepción de los inversores, sugiriendo una nueva confianza en la posibilidad de que Grayscale obtenga la aprobación para lanzar un ETF que represente Ethereum.

A pesar de las incertidumbres que rodean la venta de ETHE por parte de DCG, algunos inversores la ven como una “venta forzada” destinada a cubrir los pasivos generados por la quiebra de Genesis. En medio de estas consideraciones, Larry Fink, CEO de Blackrock, ha brindado un impulso adicional al afirmar que ve un valor sustancial en un ETF de Ethereum. Este respaldo de una figura influyente en el mundo financiero ha fortalecido aún más las expectativas positivas en torno al potencial de un ETF de Ethereum.

En la semana, Ethereum mostró una tendencia a la baja, cotizando en los 2.581 dólares. Las medias móviles de 70 y 200 periodos se sitúan a la baja del precio, indicando una posible presión bajista. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) está a la baja en los 62 puntos, sugiriendo una disminución en el impulso alcista. Además, las líneas del MACD se mantienen por encima del nivel cero, señalando una cierta fortaleza en la tendencia alcista, aunque con posibles indicios de debilitamiento.

En términos de niveles clave, la resistencia a mediano y largo plazo se encuentra en los 2.716 dólares. Sin embargo, los indicadores muestran una situación mixta, lo que podría indicar cierta indecisión en el mercado.

Es relevante destacar que Ethereum ha estado consolidándose en la zona de soporte semanal, ubicada entre los 2472/2435 dólares, desde su caída desde los máximos de este año, registrados en los 2.715 dólares. En el transcurso de la semana, existe la posibilidad de observar alzas hacia la resistencia en el rango de los 2.750/2.792 dólares. No obstante, en caso de que la criptomoneda logre romper el mencionado soporte, podríamos ver niveles inferiores de soporte, especialmente en el rango diario entre los 2.325/2.328 dólares.

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LITECOIN


Litecoin, en la apertura del miércoles, se encuentra estancado en los 70 dólares, un nivel que ha mantenido después de experimentar un rebote en un área de soporte tanto horizontal como diagonal a largo plazo la semana pasada, según el análisis proporcionado por Valdrin Tahiri en Beincrypto. Este estancamiento se produce en medio de un contexto en el que la dificultad de minería de Litecoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, indicando un crecimiento continuo y mayor madurez en la red.

En el marco temporal semanal, la acción del precio de LTC ha revelado una disminución desde su punto máximo de 115 dólares en julio de 2023. Este declive llevó a un mínimo de 56 dólares en agosto, seguido de un repunte y otra caída que resultó en la creación de un mínimo más alto, marcado en verde. Este rebote confirmó una línea de tendencia de soporte ascendente que se remonta a casi 600 días, y coincide con un área horizontal que ha servido tanto de soporte como de resistencia en el pasado.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el marco temporal semanal se sitúa en 50, indicando una tendencia indeterminada en el momento actual. Los inversores suelen utilizar el RSI como indicador de impulso para evaluar si un mercado se encuentra en condiciones de sobrecompra o sobreventa, lo que puede orientar sus decisiones de acumular o vender un activo.

Paralelamente, el equipo de Litecoin ha anunciado que la dificultad minera de la criptomoneda ha alcanzado su máximo histórico. Este hito no solo señala un crecimiento en la red, sino también una mayor madurez en términos de participación y actividad. Además, se informa que ya se han registrado 18 millones de ordinales en la red Litecoin, destacando una creciente adopción y participación dentro de la comunidad.

En un análisis técnico más detallado, el marco temporal de 2 días no proporciona una confirmación clara de la dirección de la tendencia, aunque el recuento de ondas de Elliott sugiere un escenario alcista. Según este análisis, Litecoin ha iniciado otro movimiento ascendente en septiembre de 2023, y se espera que aumente un 75% si sigue la misma duración de movimientos ascendentes anteriores, alcanzando el próximo nivel de resistencia en 122 dólares.

No obstante, se destaca la importancia de estar alerta ante una posible caída por debajo del mínimo de septiembre de 2023 de 57.30 dólares, ya que esto invalidaría el escenario alcista. En tal situación, Litecoin podría experimentar una caída del 30%, encontrando soporte potencial en torno a los 48 dólares.

Litecoin mantiene una posición notable en el mediano plazo, encontrándose atrapado entre dos zonas significativas. Por la parte superior, se sitúan los niveles de 76.96 a 75.95 dólares, mientras que, por la parte inferior, la franja comprende los 62.59 a 61.45 dólares. Este rango ha persistido desde septiembre del año anterior, marcando una prolongada consolidación en este intervalo de precios.

En el corto plazo, el escenario no muestra una variación sustancial, ya que el precio también se encuentra en un rango definido. Por la parte superior, los niveles oscilan entre 73.20 y 72.34 dólares, mientras que, por la parte inferior, la franja abarca los 68.18 a 67.40 dólares. Este rango más estrecho sugiere que, en el corto plazo, el mercado de Litecoin está experimentando cierta estabilidad dentro de estos límites de precios.

Esta consolidación prolongada podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría indicar una falta de dirección clara en el mercado, con una lucha entre compradores y vendedores que resulta en un equilibrio de fuerzas en estas zonas específicas de precios. Por otro lado, también podría representar una acumulación de presión antes de una posible ruptura, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de los factores que finalmente influyan en el mercado.

RIPPLE

Ripple ha recomendado activamente su XRP Ledger (XRPL) a Franklin Templeton, una destacada empresa de gestión de activos, subrayando la eficiencia y el potencial de esta plataforma de contabilidad descentralizada. Este paso de Ripple se enmarca en un período en el que cada vez más grandes inversores y actores financieros tradicionales están explorando las oportunidades en el espacio de las criptomonedas.

David Schwartz, el Chief Technology Officer (CTO) de Ripple, respondió a las publicaciones de Franklin Templeton sobre su interés en Ethereum y Solana, sugiriendo que también consideraran el XRP Ledger. En este contexto, Franklin Templeton había compartido en sus redes sociales su exploración de diferentes redes blockchain, y la respuesta de Schwartz destaca la robustez y el rendimiento probado del XRPL.

Schwartz destacó específicamente el sólido historial del XRP Ledger, que ha gestionado millones de transacciones a lo largo de más de una década. Hizo hincapié en la eficiencia del XRPL en el manejo de activos criptográficos y del mundo real. Este énfasis en la eficiencia del XRP Ledger puede considerarse como una respuesta a la creciente demanda de soluciones blockchain eficaces y rápidas, especialmente en el ámbito de los pagos internacionales.

El XRP Ledger, creado en 2012 por el fundador de Ripple, se presenta como una alternativa eficaz a Bitcoin, destacando por sus transferencias rápidas y de bajo costo. Recientemente, ha establecido un récord de transacciones diarias, reflejando un aumento en su popularidad, especialmente en el contexto de los pagos internacionales, donde la rapidez y la eficiencia son elementos clave.

Franklin Templeton, que ha mostrado previamente interés en la tecnología blockchain, refleja una creciente tendencia entre las instituciones financieras tradicionales de explorar y entender mejor el potencial de las criptomonedas y la tecnología blockchain. La interacción positiva entre Ripple y Franklin Templeton no solo subraya la utilidad del XRP Ledger, sino que también podría impulsar su adopción y demanda en el mercado.

La comunidad XRP ha recibido positivamente estos comentarios, particularmente aquellos que abogan por la creación de un Exchange Traded Fund (ETF) basado en XRP. En última instancia, esta recomendación de Ripple a Franklin Templeton resalta no solo la solidez de su plataforma, sino también la creciente aceptación y reconocimiento del papel significativo que desempeñan las criptomonedas en el panorama financiero actual.

Ripple ha experimentado una tendencia a la baja en el mediano plazo, desde su cotización en julio de 2023, cuando alcanzó los 0.7510 dólares. En las últimas tres semanas, la criptomoneda ha estado operándose en la zona de soporte comprendida entre los 0.5438 y 0.5323 dólares. Este nivel se presenta como un soporte fuerte a nivel semanal, y su ruptura podría indicar una posible caída del precio hacia la zona de los 0.4523 dólares.

En el corto plazo, se observa que el precio de Ripple sigue inmerso en un canal bajista y no ha logrado recuperarse de la caída que inició en noviembre de 2023. En este periodo, el precio alcanzó la resistencia semanal en el rango de 0.7510 a 0.7390 dólares, pero no logró superarla, lo que marcó el inicio de la actual tendencia descendente.

La persistencia de esta tendencia bajista sugiere una presión vendedora continua en el corto plazo, con la resistencia mencionada actuando como un obstáculo significativo. La incapacidad de romper esta resistencia ha mantenido al precio de Ripple dentro de un canal descendente, afectando su capacidad para recuperarse.

Es crucial monitorear de cerca el nivel de soporte en la zona de los 0.5438 a 0.5323 dólares, ya que su ruptura podría abrir la puerta a una mayor caída hacia los 0.4523 dólares, como se mencionó anteriormente. Además, los traders e inversores deben estar atentos a posibles cambios en la dinámica del mercado y buscar señales de reversión de la tendencia bajista en el corto plazo.

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BITCOIN

A pesar de la aprobación y el entusiasmo inicial en torno a los ETF de bitcoin, algunos líderes en el espacio cripto expresan reservas sobre su impacto potencial en la descentralización y sugieren que la custodia propia de activos cripto se volverá más accesible, reduciendo la necesidad de estos fondos en el futuro.

La aprobación y la reciente popularidad de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin al contado en Estados Unidos han generado un flujo significativo de dinero hacia estos instrumentos financieros en la primera semana de operaciones. A pesar de la demanda acumulada y el entusiasmo del mercado, algunos ejecutivos en el espacio de las criptomonedas expresan ciertas preocupaciones respecto a los ETF de bitcoin, argumentando que podrían dar lugar a una mayor centralización y no serán necesarios en el futuro.

Andy Bromberg, CEO del desarrollador de billeteras Eco, advierte sobre el riesgo de que los ETF de bitcoin conduzcan a una mayor centralización en la industria cripto al otorgar a instituciones financieras tradicionales una influencia excesiva. Bromberg sugiere que al adquirir estos ETF, los inversores están entregando dinero a Wall Street para que compre bitcoin en su nombre, lo cual puede alejarse de los ideales fundamentales en los que se basó la creación de bitcoin. Para él, los ETF representan “bitcoin con todas las cosas increíbles eliminadas y solo dejando el precio”.

Aunque Bromberg reconoce la aprobación de los ETF como un derecho para que los estadounidenses expresen sus opiniones sobre bitcoin en los mercados financieros, también advierte que la comunidad cripto enfrenta una prueba crucial. Si los usuarios no pueden guiar a los nuevos inversores hacia la custodia propia de sus fondos, podría resultar en un activo financiero propiedad de Wall Street, contraviniendo el espíritu descentralizado original de las criptomonedas.

Lucas Henning, director de tecnología del equipo de desarrollo de la billetera Suku, se suma a las críticas a los ETF de bitcoin. Argumenta que, a medida que se aprueban estos fondos para bitcoin, la gente naturalmente se preguntará sobre la posibilidad de ETF para otras criptomonedas y protocolos, lo que, según él, no será factible para la mayoría debido a las restricciones de la SEC. Henning destaca que la SEC solo aprobó los ETF de bitcoin después de una larga batalla legal y, además, apresuró en señalar que otras criptomonedas no recibirán el mismo trato. Esto, según Henning, indica que la mayoría del rendimiento en el espacio cripto no estará disponible a través de cuentas de corretaje tradicionales.

Henning también destaca que la custodia propia de activos cripto se volverá más fácil con el tiempo, especialmente dentro del ecosistema de Ethereum. Hace referencia a la Propuesta de Mejora de Ethereum (EIP) 7212, que permitirá firmas en cadena utilizando criptografía de curva elíptica secp256r1, facilitando la firma de transacciones mediante escaneo facial y eliminando la necesidad de intermediarios de confianza.

Analizando la situación actual de Bitcoin, se observa que la criptomoneda se encuentra en un rango definido por la resistencia mensual en la zona de 46787/46110 dólares y el soporte semanal en la zona de 41997/41379 dólares. En el corto plazo, se ha observado un patrón de compra en la zona de soporte mencionada, que ha persistido durante las últimas 6 semanas.

La consistencia de la compra en este nivel sugiere que los participantes del mercado consideran esta área como un punto clave de soporte. Tu análisis indica que la criptomoneda no debería romper este soporte, ya que ello podría llevar a una caída hasta la zona de soporte diaria en los 37966/37498 dólares. Es interesante notar que en esta última zona de soporte diaria también se encuentra la parte inferior de un canal alcista.

La conjunción de múltiples niveles de soporte, incluyendo la zona mencionada, el soporte diario, y la parte inferior del canal alcista, crea una situación técnica compleja. Este conjunto de niveles de soporte podría actuar como una barrera significativa para una caída adicional de Bitcoin. Sin embargo, como siempre en el mercado, no hay garantías, y es fundamental seguir de cerca la acción del precio y los niveles clave para ajustar estrategias en consecuencia.

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